고객 관련 모든 업무 내용을 통합/공유/관리하는 기능입니다.
서명문서, 활동관리 등 다른 기능들과 다양하게 연동이 가능합니다.
상담, 문자, 메일, 문서, 통화이력, 방문내역 등 고객과 관련된 모든 정보는 고객이력에 통합돼요.
고객 정보를 조회하면 모든 업무진행을 확인할 수 있어요.
아주 쉬운 장부관리 기능이에요.
거래내역은 통장 거래처럼 잔액의 흐름으로 표시해줘요.
어느 시점에 얼마의 잔액이 있었는지 쉽게 파악할 수 있어요.
자료 입력도 쉽고 간단해요.
전화가 오면 누구인지 알려주고 상담 창이 떠요.
고객과 관련된 모든 정보를 확인하고 상담할 수 있어요.
접수내용 입력 후 담당자를 지정하면 즉시 정보가 전달돼요.
담당자가 처리한 결과는 접수자에게 전달돼요.
권한이 있는 사용자만 조회/수정 하도록 설정할 수 있어요.
부서에 따라 고객 정보를 배타적으로 공유할 수 있어요.
고객 건별로 수정/삭제를 제한할 수 있어요.
20개 추가 관리항목을 제공해요.
관리항목 이름을 지정하고 데이터를 입력해 관리하세요.
회사 업무에 꼭 맞춘 고객관리를 할 수 있어요.
복잡한 검색 조건을 정의해서 등록할 수 있어요.
정의한 조건을 클릭하면 고객이 검색돼요.
등록한 조건을 다른 사용자에게도 공유할 수 있어요.
텍스트가 아니라 업무에 맞춘 서식으로 작성할 수 있어요.
방문 확인서, 접수 내역서, 점검 내역서 등 현재 업무형식 그대로 처리할 수 있어요.
어떤 파일이든 첨부할 수 있어요.
폰에서는 촬영첨부, 녹취첨부도 지원해요.
각각의 접수(상담) 건에 첨부할 수 있어요.
폰에서도 모든 기능을 지원해요.
이런 앱 대한민국에 또 없어요.
지금까지 고객관리 관련 기능만 설명했어요.
설명하지 않은 수 많은 업무 기능이 있습니다.
아래 [제품소개 더보기] 버튼을 클릭하면 전체 기능을 확인할 수 있습니다.